百亿龙头5天4板！传媒股集体大爆发，TMT概念持续升温，这些应用端或先落地

清一色财经讯（编辑 梓隆），今日（6月1日），传媒板块大幅拉升，个股也集体走强。截至14时左右，天地在线、中国出版、南方传媒、电广传媒等多股封板涨停，荣信文化、唐德影视涨幅均超10%。其中，电广传媒晋级2连板，南方传媒、天地在线分别获5天4板、5天3板。

(资料图)

注：传媒股集体走强（截至14时左右）

AI利好持续催化，板块牛股5天4板

近期，人工智能相关政策持续落地。深圳市近日发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》提出，要整合深圳市算力资源，建设城市级算力统筹调度平台。北京市也发布文件提出，加快北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心等项目建设，形成规模化先进算力供给能力。受消息提振，人工智能概念相关板块近日均大幅聚焦市场人气。

作为人工智能概念的应用端之一，传媒板块近日一改此前5月中旬及下旬的颓势而表现尤其活跃，板块指数实现五日连涨。而在概念股中，百亿市值的南方传媒股价也连日“狂飙”，截至今日14时左右，其近5日累计上涨近51.2%，位列板块个股涨幅榜首位，此外，同样以近5日数据统计，姚记科技、天地在线、掌阅科技等多股涨幅超30%，唐德影视、紫天科技、浙版传媒等股也涨幅居前。

华鑫证券近日研报指出，传媒在2023年一季度受AI应用驱动带来估值修复与困境反转标的的板块性回暖与高涨，进入二季度，AI驱动的大模型逻辑对情绪面逐步边际递减。站在2023年二季度，第一维度，关注AI驱动的虚实融合板块叠加2023年二季度业绩环比改善板块；第二维度，关注618电商节；第三维度，关注亚运会预热以及与元宇宙虚实融合带来新场景应用。

TMT概念热度持续，关注应用落地方向

除传媒板块外，电力、通信、计算机等板块今日也集体走高，目前，受AI主线持续提振，TMT概念热度依旧火爆。从成交额角度统计，在5月期间，传媒股依旧成交活跃，个股日均成交额均值达6.2亿元，随后为银行、非银金融、通信、计算机、国防军工、电力设备、电子等板块。具体个股方面，昆仑万维、科大讯飞、三六零、中际旭创、中科曙光在5月的日均成交额居前。

注：各板块个股5月日均成交额均值(亿元)

国金证券近日研报指出，随着通用人工智能的加速发展，在基础层、技术层和应用层三大领域，应用层应该是当前市场预期最高，同时也是分歧最大的领域。从当前各大行业AI支出规模来看，客户服务、营销服务、商业智能、IT优化和反欺诈等领域支出规模占比相对较高。从一级市场AI投融资规模来看，医疗健康、数据管理、金融科技、网络安全、零售、工业自动化、营销和广告等领域。

具体可关注方向上，国金证券认为，1）计算机的落地应用场景丰富，C端占比虽然不高，但依旧有包括办公软件、证券IT、智能硬件等；B端场景更丰富，需求相对市场化的包括工业软件、企业服务、金融科技等。2）传媒板块，游戏、营销等行业有望率先落地。从落地趋势来看，以“AI+内容”为代表的行业将尽快落地，较早受到本轮AI的红利。

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